Administre Clientes, Proyectos y cree Facturas en la nube con Perfex CRM
Perfex CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente que se adapta perfectamente a casi cualquier pequeña empresa, autónomo o muchos otros usos.
Solo Perfex España esta Completamente adaptado a la nueva Ley Española y con Facturae, VeriFactu y documentos inalterables*
HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Gestione y facture proyectos con la potente función de gestión de proyectos. Realice un seguimiento de los gastos y el tiempo dedicado a las tareas y facture a sus clientes. Posibilidad de asignar varios miembros del personal a la tarea y realizar un seguimiento del tiempo registrado por el miembro del proyecto asignado con Perfex CRM.
CREACIÓN DE FACTURAS CON UN CLIC INCLUYE FACTURAE
Cree facturas profesionales y de gran apariencia. Adjunte archivos y envíelos directamente a sus clientes, incluido el PDF de la factura. Factura con diferente impuesto según el artículo con Perfex CRM. Exporte facturas para Facturae. Cree facturas recurrentes que se regenerarán automáticamente en función de su configuración para la factura recurrente (cada X meses). Puede establecer la recurrencia a partir de 1 mes a 12 meses.
CREAR ESTIMACIONES
Cree un presupuesto en un minuto. Enviado a tus clientes y espera a aceptar. Posibilidad de convertir automáticamente el presupuesto en factura después de que el cliente lo acepte con Perfex CRM. Sus clientes pueden ver y realizar acciones de la estimación incluso sin iniciar sesión.
CREE PROPUESTAS ATRACTIVAS
Cree propuestas atractivas e impresione a sus clientes potenciales o clientes. Incluya imágenes, tablas, videos de youtube con el poderoso editor. Los comentarios de las propuestas permitieron una mayor discusión con el cliente con Perfex CRM.
GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
Con el sencillo Kan Ban, puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales y seguir fácilmente su progreso. Adjunte archivos, convierta el cliente potencial en cliente, importe automáticamente los clientes potenciales desde el correo electrónico, cree propuestas, deje notas.
REGISTRO DE GASTOS
Registre los gastos de la empresa. Configure un gasto recurrente y el gasto se creará automáticamente después del período especificado con Perfex CRM. El período de tiempo puede ser días, semanas, meses o años. Posibilidad de establecer gastos facturables a clientes o proyectos.
REGISTRO DE PAGOS
Registra y recibe pagos en diferentes monedas. Los clientes pueden pagarle a través de Paypal y Stripe. PDF generado automáticamente después de cada pago registrado con Perfex CRM.
SISTEMA DE APOYO
Gran sistema de tickets de soporte con respuesta automática. Notas del personal de tickets privados, asignaciones de tickets, archivos adjuntos, respuestas de tickets predefinidos, insertar enlace de base de conocimientos, prioridades de tickets, estados de tickets.
BASE DE CONOCIMIENTOS
Agregue artículos de la base de conocimientos desde el editor de texto. «¿Le resultó útil este artículo?» Voto incluido en zona de clientes con Perfex CRM.
TAREAS INTEGRADAS
Asigne tareas a varios empleados, agregue seguidores de tareas, comentarios de tareas permitidos, archivos adjuntos de tareas con Perfex CRM.
GESTIONAR CONTRATOS
Utilice la función de contratos para bloquear las ventas actuales y de funciones. Cree documentos PDF en un minuto y para sus clientes mediante la función de envío de contratos incorporada. Posibilidad de enviar recordatorios a los clientes antes de que expiren los contratos.
SISTEMA DE ENCUESTAS
Crea encuestas e impresiona a tus clientes. Agregue su pregunta y mejore la productividad de su empresa. Capacidad para enviar encuestas a clientes potenciales / clientes / miembros del personal y listas de correo creadas manualmente con Perfex CRM.
CALENDARIO DETALLADO
Tenga una visión clara de todos los eventos de su empresa, fechas de vencimiento de facturas, vencimiento de contratos, vencimiento estimado, fecha de finalización de tareas.
NOTIFICACIONES INTERNAS
Comparta grandes eventos de la empresa, cargue documentos y facilite las comunicaciones con los empleados con Perfex CRM.
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
Establece objetivos y realiza un seguimiento de los logros. Notifique a los miembros del personal sobre fracasos o logros con Perfex CRM. Seguimiento de todo.
CAMPOS PERSONALIZADOS ADICIONALES
Campos personalizados disponibles para la mayoría de las funciones importantes. Puede agregar campos personalizados a facturas en PDF, presupuestos, etc con Perfex CRM.
INFORMES SIMPLES
Informes Informes Informes de artículos de ventas Informes de ingresos totales Informes por cliente. Selector de fechas personalizado Genera conversiones Artículos de la base de conocimientos (Realice un seguimiento de si su artículo es útil para los clientes, mejore el texto en función de los votos)
INFORMES DE ENCUESTAS
Genere poderosos informes de encuestas con Perfex CRM.
¡PRUÉBAME!
Pruebe la demostración para ver cómo Perfex CRM puede ayudarlo a tener éxito.
CRM Básico
5 usuarios y 15Gb de almacenamiento documental
Clientes, Contactos
Área clientes
Clientes potenciales
Ventas, Propuestas, Presupuestos, Facturas, Facturas recurrentes
Gastos
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Utilidades, Calendario, Anuncios, Encuestas, Metas, Copia de seguridad
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Facturae y VeriFactu incluido
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CRM Profesional
10 usuarios y 50Gb de almacenamiento documental
Clientes, Contactos
Área clientes
Clientes potenciales
Ventas, Propuestas, Presupuestos, Albaranes, Facturas, Facturas recurrentes
Compras, Almacén
Cita previa
Control horario
Recursos Humanos
Gastos
Contratos
Proyectos
Tareas
Recordatorios
Soporte
FAQ
Enlaces personalizados
Utilidades, Calendario, Anuncios, Encuestas, Metas, Copia de seguridad automáticas
Informes de todo
Solo Perfex España esta Completamente adaptado a la nueva Ley Española
Facturae y VeriFactu incluido
Documentos inalterables
Soporte técnico prioritario por email y por teléfono
65€/mes
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CRM Personalizado
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*Impuestos no incluidos.
¿Por qué Perfex CRM es una elección inteligente para la gestión empresarial?
En el mundo empresarial actual, la gestión eficiente de las relaciones con los clientes es fundamental para el éxito. En este contexto, Perfex CRM se presenta como una solución integral y altamente efectiva para empresas de todos los tamaños. Esta plataforma de gestión de relaciones con los clientes ha ganado reconocimiento por su versatilidad, su facilidad de uso y su capacidad para potenciar el rendimiento empresarial. ¿Por qué deberías considerar comprar Perfex CRM para tu empresa? Aquí te presentamos algunas razones:
1. Centralización de la información
Perfex CRM ofrece una plataforma centralizada donde puedes almacenar y acceder a toda la información relacionada con tus clientes, contactos, proyectos, tareas y más. Esta centralización facilita la búsqueda rápida de datos, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad al evitar la dispersión de información en múltiples plataformas.
2. Personalización y flexibilidad
Una de las fortalezas de Perfex CRM es su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa. Con una interfaz altamente personalizable, puedes ajustar la plataforma según tus procesos comerciales, agregar campos personalizados, crear formularios únicos y configurar flujos de trabajo que se alineen perfectamente con las operaciones de tu empresa.
3. Automatización de tareas
La automatización es clave para optimizar procesos y minimizar el trabajo manual. Perfex CRM ofrece herramientas para automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de clientes, el envío de recordatorios, la creación de facturas recurrentes y más. Esto libera tiempo para que puedas enfocarte en actividades que requieran tu atención directa.
4. Gestión eficiente de proyectos
Con funcionalidades específicas para la gestión de proyectos, Perfex CRM permite la asignación de tareas, seguimiento del progreso, establecimiento de hitos, colaboración en equipo y generación de informes detallados. Esta integración facilita la coordinación entre equipos y mejora la entrega de proyectos en tiempo y forma.
5. Soporte y comunidad activa
La adquisición de Perfex CRM no solo incluye una potente herramienta, sino también acceso a una comunidad activa de usuarios y un equipo de soporte que está constantemente trabajando en mejoras y actualizaciones. Esta red de apoyo puede ser invaluable para resolver dudas, compartir experiencias y obtener el máximo provecho de la plataforma.
En conclusión
Perfex CRM se erige como una solución completa y adaptable para la gestión empresarial. Su capacidad para centralizar información, personalizar procesos, automatizar tareas, gestionar proyectos y ofrecer un sólido respaldo de soporte y comunidad hacen de esta herramienta una elección inteligente para empresas que buscan potenciar su eficiencia y mejorar sus relaciones con los clientes.
En resumen, considerar la adquisición de Perfex CRM podría ser el paso crucial para llevar la gestión de tu empresa al siguiente nivel.
Descubre las ventajas clave de implementar un CRM en tu empresa
En el panorama empresarial actual, la gestión efectiva de las relaciones con los clientes es una prioridad indiscutible. En este contexto, los sistemas CRM (Customer Relationship Management) han surgido como herramientas esenciales para optimizar y fortalecer estas relaciones. ¿Cuáles son las ventajas de adoptar un CRM en tu empresa? Aquí te presentamos algunas razones fundamentales:
1. Centralización y organización de la información
Un CRM ofrece una plataforma centralizada para almacenar y acceder a datos relevantes de tus clientes, prospectos, interacciones pasadas, detalles de ventas y más. Esta centralización elimina la dispersión de la información en diferentes sistemas y permite una visión unificada y organizada de toda la base de datos de clientes.
2. Mejora de la relación con el cliente
Con un CRM, puedes comprender mejor las necesidades y preferencias de tus clientes al tener un registro detallado de sus interacciones previas con tu empresa. Esta información te permite personalizar las comunicaciones, ofrecer soluciones adaptadas a sus requerimientos y brindar un servicio más proactivo y centrado en el cliente.
3. Optimización de procesos comerciales
La automatización de tareas repetitivas es una de las grandes ventajas de un CRM. Desde el seguimiento de clientes potenciales hasta el envío de correos electrónicos programados, pasando por la creación de informes automáticos, estas herramientas simplifican y agilizan procesos, liberando tiempo para actividades más estratégicas.
4. Incremento de la productividad y eficiencia
Al automatizar procesos y ofrecer una visión completa de la información, los equipos pueden trabajar de manera más eficiente y colaborativa. La asignación de tareas, seguimiento de actividades y gestión de proyectos se vuelve más fluida, lo que se traduce en una mejora significativa de la productividad.
5. Toma de decisiones basada en datos
Los CRM proporcionan informes y análisis detallados sobre el desempeño de ventas, comportamiento del cliente, tendencias de mercado y más. Esta información en tiempo real permite tomar decisiones más informadas y estratégicas, identificar oportunidades de crecimiento y ajustar estrategias comerciales de manera ágil.
En resumen
Implementar un CRM en tu empresa ofrece una amplia gama de beneficios, desde la organización y centralización de datos hasta la mejora de la relación con el cliente, la optimización de procesos, el incremento de la productividad y la toma de decisiones fundamentada en datos concretos. Esta herramienta se convierte en un aliado clave para impulsar el crecimiento y el éxito empresarial en un entorno altamente competitivo.