Módulo Escáner de Facturas a Gastos para Perfex CRM

Digitaliza la gestión de los gastos de tu empresa con el Módulo Escáner de Facturas a Gastos para Perfex CRM. Convierte cualquier factura recibida en PDF, fotografía o documento escaneado en un gasto completamente preparado dentro de Perfex CRM, sin necesidad de introducir los datos manualmente.

Gracias a la integración con tecnologías de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) e inteligencia artificial, el sistema identifica automáticamente la información más importante de cada factura y completa el formulario de gastos de forma automática, mejorando la productividad y reduciendo significativamente los errores humanos.

Es la solución perfecta para asesorías, despachos profesionales, autónomos, pymes y empresas que reciben un gran volumen de facturas de proveedores.

Principales características

• Escaneo de facturas en PDF.
• Importación de imágenes (JPG, PNG, HEIC y otros formatos compatibles).
• Captura directa mediante cámara desde dispositivos móviles.
• Reconocimiento automático mediante OCR.
• Compatible con motores OCR locales como Tesseract OCR.
• Posibilidad de utilizar proveedores de IA para mejorar la precisión.
• Creación automática del gasto en Perfex CRM.
• Detección automática de:
  • Proveedor
  • CIF/NIF
  • Fecha de factura
  • Número de factura
  • Base imponible
  • IVA
  • Retenciones
  • Total
  • Moneda
  • Forma de pago (cuando aparece en la factura)
• Asociación del documento original al gasto.
• Posibilidad de revisar y corregir los datos antes de guardar.
• Soporte para facturas de múltiples páginas.
• Compatible con documentos de diferentes proveedores.
• Registro de confianza del OCR para revisar posibles errores.

Automatiza la gestión de gastos

Olvídate de copiar manualmente los datos de cada factura.

El módulo analiza automáticamente el documento y rellena la información necesaria para crear el gasto en cuestión de segundos.

Esto permite:

• Reducir el tiempo administrativo.
• Evitar errores de escritura.
• Eliminar duplicidades.
• Mejorar el control documental.
• Centralizar todas las facturas dentro de Perfex CRM.

Flujo de trabajo

1. Subir una factura en PDF o imagen.
2. El OCR analiza el documento.
3. Se extraen automáticamente todos los datos relevantes.
4. El usuario revisa la información.
5. Se crea el gasto en Perfex CRM.
6. La factura queda adjunta al registro para futuras consultas.

Todo el proceso puede completarse en menos de un minuto.

Compatible con diferentes tipos de facturas

El módulo reconoce documentos como:

• Facturas de proveedores.
• Facturas de suministros.
• Facturas de combustible.
• Gastos de viajes.
• Facturas de telecomunicaciones.
• Gastos de mantenimiento.
• Facturas de servicios.

Beneficios

• Ahorro de horas de trabajo administrativo.
• Mayor productividad.
• Menos errores humanos.
• Organización documental.
• Búsqueda rápida de facturas.
• Integración completa con el módulo de gastos de Perfex CRM.
• Mejora del control financiero de la empresa.

Integración total con Perfex CRM

El módulo se integra completamente con el sistema de gastos existente de Perfex CRM, respetando permisos de usuarios, categorías, impuestos, monedas, proveedores y el resto de configuraciones del CRM.

No modifica el funcionamiento habitual de Perfex CRM, sino que añade una nueva opción para crear gastos de forma inteligente.