Módulo de Copias de Seguridad Automáticas para Perfex CRM

Protege la información de tu negocio y automatiza tus copias de seguridad desde Perfex CRM. Este módulo permite respaldar la base de datos, los archivos de la instalación o ambos, con opciones de ejecución manual y programación automática diaria, semanal o mensual.

Reduce las tareas repetitivas de mantenimiento, organiza tus respaldos y consulta su estado desde un único panel integrado en el CRM. Una solución para empresas y profesionales que necesitan mantener copias de su información y disponer de recursos para recuperarla cuando sea necesario.

Copias de seguridad de la base de datos y los archivos

Selecciona el tipo de respaldo que necesitas en cada momento:

• Copia de la base de datos: respalda la información almacenada en las tablas del CRM, como clientes, facturas, presupuestos, tareas y otros registros.
• Copia de archivos: guarda los archivos de la instalación incluidos en el proceso de respaldo, respetando las exclusiones configuradas.
• Copia completa: combina la base de datos y los archivos en un mismo respaldo.

Esta flexibilidad permite adaptar las copias al uso de tu sistema. Por ejemplo, puedes programar respaldos habituales de la base de datos y realizar una copia completa antes de una actualización o de introducir cambios importantes.

Automatiza tus backups con la frecuencia que necesites

Configura las copias de seguridad automáticas para Perfex CRM y evita depender de que alguien recuerde realizarlas manualmente.

El módulo permite establecer una programación diaria, semanal o mensual, seleccionar la hora y definir el día correspondiente según la frecuencia elegida. También puedes activar o desactivar la automatización desde su configuración.

Las tareas programadas se integran con el cron general de Perfex. Una vez configurado correctamente en el servidor, no es necesario mantener abierta una sesión del navegador para que se ejecuten. La copia se iniciará cuando el cron procese la programación pendiente.

Crea copias manuales antes de realizar cambios

Además de la programación automática, puedes generar una copia desde el panel cuando lo necesites.

Esta función resulta útil antes de actualizar el CRM, instalar módulos, importar información o modificar configuraciones importantes. Selecciona el tipo de respaldo y ejecuta el proceso sin tener que preparar manualmente una exportación de la base de datos y una copia de los archivos por separado.

Controla cuántas copias conservar

Mantén organizado el almacenamiento mediante las opciones de retención de copias automáticas.

Configura el número máximo de respaldos y su antigüedad para gestionar la conservación de versiones anteriores. El módulo también permite definir carpetas excluidas y un umbral mínimo de espacio libre para la ejecución.

Estas opciones ayudan a evitar la acumulación innecesaria de archivos y a ajustar la política de copias a la capacidad disponible en tu servidor.

Historial y seguimiento de cada respaldo

Consulta las copias completadas, fallidas o en ejecución desde el historial del módulo.

Revisa la fecha, el tipo de respaldo, su tamaño, la duración del proceso y los errores o advertencias registrados. Esta información facilita comprobar si la automatización está funcionando y detectar incidencias que requieren atención.

También puedes configurar notificaciones internas para administradores sobre el resultado de las copias. Así, la gestión del respaldo forma parte del trabajo habitual dentro del CRM.

Almacenamiento privado y descargas con permisos

Las copias se almacenan en un directorio privado fuera de la carpeta pública de la instalación. Su descarga desde el CRM está controlada mediante los permisos del personal.

Puedes diferenciar quién está autorizado para consultar el historial, crear copias, descargarlas, eliminarlas o configurar la automatización. De este modo, cada usuario dispone únicamente de las funciones que le correspondan.

El módulo incorpora comprobación del archivo ZIP generado y cálculo de una huella SHA-256, útil para verificar la integridad del respaldo. Además, incluye un bloqueo para impedir la ejecución simultánea de dos copias del propio módulo.

Respaldos con instrucciones de restauración

Cada copia incorpora un manifiesto con información del respaldo y guías de restauración en español, inglés, francés y portugués de Portugal.

Estas instrucciones sirven de apoyo para recuperar la base de datos y los archivos en el entorno correspondiente. La restauración se realiza manualmente siguiendo la guía; no es una restauración automática con un clic.

Para comprobar que tu estrategia de respaldo responde a las necesidades del negocio, es recomendable realizar pruebas de recuperación en un entorno independiente.

Integrado en Perfex CRM y disponible en cuatro idiomas

Gestiona tus backups desde Utilidades → Copias de seguridad, sin modificar los archivos del núcleo de Perfex.

La interfaz está disponible en español, inglés, francés y portugués de Portugal, con opciones de configuración y permisos integrados en el entorno de trabajo del CRM.

Licencia de uso y requisitos

El módulo requiere una licencia de uso válida para la instalación autorizada. Su activación y validación se realizan a través del sistema de licencias. La vigencia y el número de instalaciones permitidas dependerán de las condiciones contratadas.

Para utilizarlo, el servidor debe disponer de PHP 8.1 o superior, las extensiones ZipArchive, MySQLi, cURL y OpenSSL, espacio suficiente y permisos de escritura en el directorio privado. Las copias automáticas requieren que el cron general de Perfex esté configurado y operativo.

El módulo guarda las copias en tu servidor; no incluye almacenamiento externo o en la nube. Conservar además un respaldo fuera de ese servidor permite complementar la protección ante una avería o pérdida del alojamiento.

Automatiza el respaldo de tu CRM y reduce el trabajo manual

Centraliza la creación, programación y consulta de tus copias de seguridad. Mantén un historial organizado, controla el acceso a los respaldos y prepara tu negocio para recuperar información cuando sea necesario.

Incorpora el módulo de Copias de Seguridad Automáticas para Perfex CRM y convierte el respaldo de tus datos en una tarea programada, organizada y supervisable.